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mysteel年报:2023年国内柠檬酸市场回顾与2024年展望

2024年1月8日

2023年柠檬酸行情回顾

2022年-2023年柠檬酸出厂价格走势图

2023年,柠檬酸行情整体平稳,存在小幅波动,全年价格最高点为2-3月份,属于自2022年7月份价格下调以来首次上涨,节后厂家调价刺激拿货,贸易商跟进补库 2月初上游生产厂家连续上调出厂报价释放成本压力,刺激下游市场,效果十分显著,价格从厂家成本线附近上调至8000元/吨,月度涨幅42.86%,市场交投活跃度大幅提升, 购销活跃。下旬开始,柠檬酸需求放缓,市场购销氛围逐渐转为清淡。3月开始,在价格高位以及前期订单陆续到货的情况下,厂家订单持续减少,开机率也出现较大幅度的下滑,行业开工由年初的68%下降至当前的58%左右,累计下滑10个百分点,价格也快速下滑至6000元/吨。4-8月份,由于市场淡季,需求持续欠佳,价格呈现阶梯式下滑,但由于价格已接近厂家生产成本线附近,价格下滑幅度较小。8月份开始,饮料行业迎来旺季,在一定程度上提振了柠檬酸市场,叠加厂家常规检修,从供应端调整市场价格,价格稳步小涨,,同时刺激了部分贸易商备货。10月份开始,柠檬酸价格再次出现转折,9月下旬临近国庆中秋双节,部分贸易商存在备货情况,但补库后货源消化缓慢,节后下游多以消化库存为主,厂家新增订单有限,需求一般叠加玉米新粮上市价格下滑,厂家为刺激拿货,下调出货价格。

2023年柠檬酸行业基本延续了22年下半年产能过剩的状态,因柠檬酸行业自年初三四月份以来市场需求持续欠佳,前期企业规划的扩产计划基本搁置,现阶段行业产能基本和2022年保持平衡。且就当前市场来看,得益于国外疫情订单扩张性增加而进行投产的40万吨产能,现今市场恢复,国外订单也减少至2021年之前的水平,当前市场明显无法消化导致供需矛盾差异明显,随着市场缓慢调节,mysteel农产品认为后期行业产能存在减少预期。

2024年柠檬酸行业预测

2024年柠檬酸市场存在影响较大的几个因素有:①国际关系对柠檬酸出口的影响;②原料玉米价格波动对柠檬酸的成本及价格均存在较大影响,因此玉米的售粮进度、库存、企业采购等情况需要持续关注③供应方面的调整,受前期行业产能扩张影响,企业开工、产能等方面目前明显处于供大于求的情况。当前厂家开机率不足60%,且还是行业库存集中在生产环节,行业供应压力明显,产品价格长期低位,价格是市场调节最有效的手段,市场在需求难有较大变化的情况下,将会缓慢调整供应至正常方向。

综合原料玉米的供给、行业供需格局以及宏观经济等基本面分析,mysteel农产品对2023年度国内柠檬酸价格走势进行预估,具体分析如下: 第一阶段,2-4月前后,小幅触底反弹。主要是由于通常12月至2月我国柠檬酸传统出口旺季,国外市场签单情况较好,作为柠檬酸出口大国,我国柠檬酸行业主要依赖于出口,虽然国内市场受到春节假期影响,柠檬酸下游需求偏弱,但对柠檬酸行业整体影响不大。当前价格下(对冲完副产品),上游生产企业处于小幅亏损状态,因此柠檬酸价格继续下滑可能性较低,且一定程度上具备触底反弹的可能性。第二阶段,5-6月,继续下行。随着外贸预售订单陆续消化,行业供应逐步大于需求,柠檬酸价格继续小幅向下震荡。产能过剩带来的压力逐渐增大,对市场价格带来利空影响。第三季度部分柠檬酸生产企业会进行检修,但依照惯例来看,对行业提振作用不大。叠加随着三季度新粮玉米陆续上市,粮源充足,生产成本支撑作用减弱,而预售订单基本消化完毕,市场进入需求低迷期,供需失衡矛盾再次突出,企业间竞价出货的情况下,柠檬酸整体价位或将继续下行,继续在成本线附近波动,或低于成本线。 第三阶段,11-12月,下半年柠檬酸需求相对好转,双节之前各级商户需要补仓,对整个行业有一定支撑,再就是年底各种运输方式可能出现紧俏的现象进而运费上涨。但考虑到整个产能基数过大及产能实际释放程度,预计柠檬酸市场反弹幅度有限,柠檬酸价格逐渐回归理性,弱势运行。

整体来看,支撑柠檬酸价格上涨的利好较为有限。经过2021-2022年两年的行业红利期,国内柠檬酸产能规模化扩张十分明显,23年外贸订单恢复正常,产能过剩现象已经十分明显,企业间竞争压力加大,利润不断萎缩,开工也同样处于较低状态。综上所述,2024年柠檬酸行业同样不容乐观,供强需弱格局相对明显。

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